中通快递启动香港首次公然募股 上海2020年9月16日 /美通社/ -- 中国领先的快递公司中通快递（开曼）有限公司（纽交所股票代码：ZTO）（“公司”或“中通快递”，股份代号：2057.HK）本日宣布其全球发售之股份（“全球发售”）于香港结合生意业务所有限公司（“香港联交所”）主板上市打算，该打算为全球发售和上市45,000,000股A类普通股（“发售股份”）的一部门。公司的美国存托股，每一股美国存托股代表一股A类普通股，将继续在纽约证券生意业务所上市并生意业务。发售历程中，投资者将只能购置A类普通股，而不能购置美国存托股。在香港上市后，在香港联交所上市的A类普通股将与在纽交所上市的美国存托股完全可转换。

中通快递首创人、董事长兼首席执行官赖梅松暗示：“中通在香港生意业务所上市是我们成长过程中的又一个重大里程碑。自2002年建立以来，中通本着‘同建共享’的理念，打造了高效的运营体系和不变的加盟网络，我们会继续践行‘用我们的产物培养更多人的幸福’的使命，成为全球一流的综合物流办事商。

” 全球发售开端包括香港公然发售的2,250,000股新发售股份及国际发售（“国际发售”）的42,750,000股新发售股份，别离占全球发售中发售股份总数的5%及95%（可予从头分派及视乎超额配股权行使与否而定）。按照香港公然发售中超额认购的程度，并依据于2020年9月17日香港刊发的招股章程中所述的回拨机制, 香港公然发售下可刊行的A类普通股总数可以调解为最多9,000,000股，约占全球发售开端可招供购的20%。

别的，本公司估计将向国际承销商授出超额配股权，以要求我们刊行最多6,750,000股国际发售中的新A类普通股，占本次全球发售中初始刊行的发售股份的15%以下。香港公然发售的发售价（“香港发售价”）将不凌驾每股A类普通股268港元（“最高发售价”）。国际发售的国际发售价（“国际发售价”）可以配置为高于最高发售价。公司将思量包括在纽交所上市的存托股于2020年9月22日之前最后生意业务日收盘价和销售历程中投资者需求在内的其他因素，估计将于2020年9月22日或前后设定国际发售代价。

香港最终发售价将定为最终国际发售价和最高发售价A类普通股每股268港元中的较低者。A类普通股将以每手50股A类普通股的买卖单元生意业务。

公司拟将全球发售召募资金净额用于基础设施及产能开辟、赋能网络互助同伴及增强网络不变性、投资物流生态圈及一般公司用途。香港公然发售采纳全电子化申请法式 公司决定在本次香港公然发售中接纳完全电子化申请法式，将不提供招股章程或申请表格的印刷本。

完全电子化申请法式与公司的用户、好处相关方之间以及与公司交流及互动的方式一致。公司相信上述摆设也将会有助于减轻印刷对情况的影响，最小化对于自然资源的耗损。

招股章程于香港联交所网站及公司网站发布。本公司勉励香港公然发售的申请人欣赏招股章程，并通过的白表eIPO办事或通过中央结算系统EIPO办事（直接或通过其经纪人或保管人）在线申请。

香港公然发售将于香港时间2020年9月17日礼拜四上午9:00开始，并将于香港时间2020年9月22日礼拜二中午12:00竣事。如申请人对申请本次香港公然发售的发售股份有任何疑问，可于香港时间2020年9月17日（礼拜四）及、2020年9月18日（礼拜五）上午九时正至下午九时正、2020年9月19日（礼拜六）及2020年9月20日（礼拜日）上午九时正至下午六时正和2020年9月21日（礼拜一）上午九时正至下午九时正，以及2020年9月22日（礼拜二）上午九时正至中午十二时正致电香港中央证券挂号有限公司电话查询热线+852 2862 8600。展开全文 高盛﹙亚洲﹚有限责任公司是此次刊行的独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿办理人及联席牵头经办人。

国际发售仅通过包括在2020年9月11日向美国证券生意业务委员会（“证交会”）提交的可自动生效的F-3储架注册挂号声明内的日期为2020年9月16日的开端招股章程增补档及随附招股章程举行。F-3注册挂号声明及开端招股章程增补档可在证交会网站 上查阅。

本次发售将会受到市场和其他条件影响，因此无法包管是否可乐成完成刊行及完成时间，实际刊行范围和详细条件也可能产生变化。本新闻稿不组成对这些证券的出售要约或购置要约或邀请，也不得在任何国度或其他司法统领区中要约或出售这些证券，假如依据该国度或其他司法统领区的证券法，在注册或取得资格前举行此种出售要约、要约购置或销售为不法。本新闻稿并不组成招股章程（包括按照香港法令所界说者），潜在投资者在决定是否投资于公司前，务请细阅公司招股章程内有关公司及发起发售的具体资料。

本新闻稿并未经香港联交所或香港证券及期货事务监察委员会审阅或核准。公司股价可能按照“证券及期货（不变代价）法则”进入不变期，有关代价不变详情及其将如何受到香港法规第571章证券及期货条例的规管将在公司于2020年9月17日刊发之招股书中予以披露。

关于中通快递（开曼）有限公司 中通快递（开曼）有限公司（“中通快递”或“公司”）是中国领先的快递公司。公司于2002年建立，按总包裹量计是中国领先的快递办事供货商，2019年市占率为19.1%，公司是中国范围化快递企业中最年青的企业，也是在通达系（在中国接纳“网络互助同伴模式”的快递办事提供商，即中通快递、韵达控股股份有限公司、圆通速递股份有限公司、百世集团及申通快递股份有限公司）中范围最大，盈利能力最强。

公司已在中国成立了最遍及和最靠得住之一的配送网络。截至2020年6月30日，网络笼罩了中国99.2%以上的都会和县区。公司在保持杰出盈利能力和客户满足度的同时，实现了快速增长。

公司的总包裹量从2017年的62亿件增至2019年的121亿件，并从截至2019年6月30日止六个月的54亿件增至截至2020年6月30日止六个月的70亿件，净利润从2017年的人民币32亿元增加到2019年的人民币57亿元。“宁静港”提示声明 本新闻公布载有前瞻性陈述。这些陈述系在美国1995年《私人证券诉讼革新法》的“宁静港”划定项下作出的。

这些前瞻性陈述可以通过术语来识别，如“将会”、 “预期”、“估计”、“预计”、“相信”、“日后”、“该当”、“可能”、“寻求”、“拟”、“打算”、“预测”、“或会”、“愿景”、“方针”、“旨在”、“致力”、“宗旨”、“目的”、“时间表”、“展望”或其他雷同表述。除其他事项外，本公告中对发起发售的描述亦包罗前瞻性陈述。中通快递还可能在提交给SEC的按期陈诉、给股东的年度陈诉、新闻稿和其他书面质料以及其高级办理人员、董事或雇员向第三方所作的口头陈述中做出版面或口头前瞻性陈述。非汗青事实的陈述，包括有关中通快递的相信和期望的陈述，均为前瞻性陈述。

前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。多种因素可能导致实际成果与任何前瞻性陈述中的成果发生实质性差异，包括但不限于以下方面：中通快递的增长战略；其将来的业务成长，谋划结果和财政状况；吸引和留住新客户并增加转头客收入的能力；对产物和办事的需求和市场接管度的期望；中国快递市场的趋势和竞争；其收入和某些成本或用度项目的变化；中国快递市场的预期增长；有关快递行业和中国总体经济状况的中国当局政策。有关这些和其他风险的更多信息，已包罗在中通快递向美国证券生意业务委员会（SEC）和在香港注册的招股说明书中的档中。本新闻稿和附件中提供的所有信息均截至本新闻稿公布之日，除合用法令要求的规模外，中通快递不负担任何更新前瞻性陈述的义务。

本新闻稿由皓天财经集团有限公司代表中通快递（开曼）有限公司公布。返回，检察更多。

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